Placez les champs une fois, réutilisez-les à chaque envoi.
Vos contrats types, devis et bons de commande ont toujours la même mise en page. Un modèle mémorise l'emplacement de leurs champs de signature : il suffit ensuite de déposer le document du jour et d'appliquer le modèle.
Ce qu'est un modèle chez Solusign
Un modèle est un modèle de champs. Il enregistre, pour un document récurrent, où placer la signature, les paraphes, la date et les zones de texte, et à quel signataire chaque champ revient : le premier, le deuxième, et ainsi de suite.
Le modèle ne contient pas le document à signer. Celui-ci se dépose au moment de préparer l'enveloppe, ce qui vous permet d'envoyer chaque fois une version à jour, avec les noms, montants et dates du jour.
Créer et utiliser un modèle, en quatre étapes.
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Nommez le modèle
Donnez-lui un nom parlant, par exemple « Contrat de prestation », et une courte description de son usage.
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Placez les champs
Chargez un exemplaire du document et posez les champs par glisser-déposer, comme pour un envoi ordinaire.
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Appliquez-le
Au moment de préparer une enveloppe, choisissez le modèle : les champs se posent d'un coup sur le document.
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Vérifiez et envoyez
Tant que l'enveloppe est en brouillon, vous pouvez déplacer un champ ou en ajouter. Puis vous envoyez.
Avec les autres réglages de l'enveloppe
Le modèle s'occupe des champs. L'enveloppe, elle, réunit les documents, les signataires et la façon de signer.
Plusieurs documents
Une enveloppe peut contenir plusieurs PDF, signés en une seule session. Appliquez à chaque document le modèle qui lui correspond. L'enveloppe n'est décomptée qu'une fois.
Ordre de signature
Faites signer tout le monde en même temps, ou l'un après l'autre : le suivant n'est sollicité qu'une fois le précédent passé.
Niveau par signataire
Pour chaque signataire, choisissez la signature simple ou la signature avancée avec code par SMS ou email.
Un modèle replace les champs aux mêmes coordonnées sur la page. Il fonctionne d'autant mieux que la mise en page du document ne change pas : même gabarit, même nombre de pages, zones de signature au même endroit. Si votre document change de forme, mettez le modèle à jour.
Exemples d'usage
Les modèles servent dès qu'un même document part plusieurs fois par mois, avec des données différentes.
Contrat de travail type
Le service RH conserve un modèle par type de contrat. Le salarié signe en premier, l'employeur ensuite. Voir la page RH.
Devis et bon de commande
Les commerciaux déposent le devis du jour, appliquent le modèle et envoient au client. Voir la page commerciale.
Lettre de mission
Un cabinet envoie chaque année la même lettre de mission à ses clients, avec un paraphe sur chaque page et une signature finale.
Accord de confidentialité
Le même accord, signé par chaque nouveau partenaire ou prestataire avant le début d'un projet.
Contrat fournisseur
Les achats envoient leurs conditions générales d'achat et contrats cadres avec les mêmes champs. Voir la page achats.
Envois automatisés
Votre logiciel métier génère le PDF et l'envoie à Solusign en désignant le modèle à appliquer, sans intervention humaine.
Les modèles, aussi depuis l'API
L'appel « tout-en-un » de l'API crée l'enveloppe, dépose le PDF, pose les champs en appliquant un modèle désigné par son nom et envoie la demande de signature, en une seule requête multipart.
C'est la façon la plus simple de brancher un logiciel métier ou un connecteur existant : il n'a pas à connaître les coordonnées des champs, seulement le nom du modèle. Voir l'API et les webhooks.
- Le modèle se crée et se met à jour dans la console
- L'API le désigne par son nom
- Un seul appel pour créer, déposer, placer les champs et envoyer
- Le suivi revient par webhook signé
Les modèles sont-ils payants ?
Non. Ils sont inclus dans toutes les offres. Seules les enveloppes envoyées sont décomptées, et préparer un brouillon est gratuit.
Que se passe-t-il si mon enveloppe compte moins de signataires que le modèle ?
Les champs prévus pour un signataire absent ne peuvent pas être attribués. La console vous le signale : ajoutez le signataire manquant puis appliquez de nouveau le modèle.
Puis-je modifier un champ après avoir appliqué un modèle ?
Oui, tant que l'enveloppe est en brouillon. Le modèle lui-même n'est pas modifié : vos ajustements ne valent que pour cet envoi.
Mes collègues peuvent-ils utiliser mes modèles ?
Les modèles appartiennent à votre organisation. Les utilisateurs qui préparent des envois peuvent les appliquer, selon leur rôle.
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